Job Description

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern Banking, Accounting, Legal und Real Estate.
Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir eine/n:
Financial Planner (gn) CFP/CFEP
Ihre Aufgaben:

• Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio..
• Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
• Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
• Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
• Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

• Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
• Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
• Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr gutem Niveau.
• Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

• Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
• Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits

Interessiert:
Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Klicken Sie einfach die gewünschte Position an oder wählen Sie den Link "Initiativ Online-Bewerbung". Gerne stehen wir Ihnen auch unter (06172) 90 25 35 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.
Personal Direkt Management GmbH
Thomas Frech
Kaiser-Friedrich-Promenade 6
61348 Bad Homburg
Tel: (06172) 90 25 35
Fax: (06172) 90 25 59
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