Job Description

Consilium Vermögensmanagement GmbH

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Wir sind die

Consilium Vermögensmanagement GmbH

– ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.


Du hast Erfahrung in der Versicherungs- oder Finanzbranche, arbeitest strukturiert und möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein? Dann komm zu uns als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) für die kaufmännische Mitarbeit und gestalte mit deinem Know-how und Engagement den Alltag unserer Kundenbetreuung aktiv mit!

Deine Benefits bei uns

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Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt 30 Tage Jahresurlaub Monatliches Extra zum Gehalt Top-moderner Arbeitsplatz – mit allem, was Du für reibungslose Abläufe brauchst Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang Top-Anbindung an den ÖPNV – Du kommst entspannt an Kostenlose Getränke – Kaffee, Wasser & Co. gehen bei uns aufs Haus

Dein Job bei uns

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Ansprechperson:

Du bist Anlaufstelle für alle Investment- & Versicherungsthemen

Fachliche Vor- und Nachbereitung von Beratungsvorgängen:

Ob Depot oder Vorsorge – Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf

Ausarbeitung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen:

Gemeinsam mit unseren Beratern im Frontoffice findest Du die besten Lösungen

Depotanalysen & Research:

Du unterstützt mit Blick für Zahlen, Logik & Marktgeschehen

Pflege von Bestands- und Neukundendaten:

Du hältst alle wichtigen Infos aktuell und griffbereit

Telefonzentrale & Empfang:

Professionell, herzlich und immer mit Überblick betreust Du unsere Telefonzentrale

Kundenempfang & Bewirtung:

Du sorgst dafür, dass sich unsere Gäste willkommen und gut aufgehoben fühlen

Administrative Aufgaben:

Rund um Anlageberatung und Versicherung hast Du alles im Griff

Deine Skills zählen für uns

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Deine Ausbildung hast Du im Bereich

Versicherungen, Banken oder Finanzdienstleistungen

abgeschlossen – beispielsweise als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder mit einer vergleichbaren kaufmännischen Qualifikation Mit

Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche

bringst Du

Fachwissen im Umgang mit Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen und Finanzberatung

mit In der

administrativen Unterstützung von Beratungsprozessen

agierst Du sicher, strukturiert und mit fachlichem Verständnis Der routinierte Umgang mit Kundendaten, Verträgen, Zahlen sowie Microsoft Office ist für Dich selbstverständlich Sorgfalt, Detailgenauigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören zu Deiner Arbeitsweise In der Kommunikation – ob intern oder im Kundendialog – überzeugst Du professionell im Ton und serviceorientiert im Auftreten

Deine Bewerbung an uns

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Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.