Job Description

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Unternehmenswerte bei wealthpilot

Werde Teil von wealthpilot, einem dynamisch wachsenden Münchner FinTech aus München. Unsere innovative Plattform für digitale Vermögensberatung ermöglicht es Finanzberatern, ganzheitlich die Vermögenswerte ihrer Kund*innen zu erfassen, effizient zu analysieren und gezielt zu optimieren – für eine Beratung, die sowohl persönlich als auch transparent ist. Sei dabei und gestalte mit uns die Zukunft des Wealth Managements!

Be the pilot people trust

Bei wealthpilot verstehen sich alle Mitarbeiter*innen als Piloten des Vertrauens. Wir handeln nach den Regeln der Empathie, Wertschätzung und Kollegialität.

Make the plane fly

Auf unserem Weg zum Ziel erfahren wir zwar Widerstände und Turbulenzen, aber dank unserer Zielstrebigkeit, Lösungs- und Leistungsorientierung landen wir immer pünktlich am Zielort und verdienen uns das Klatschen der Fluggäste.

The sky is not the limit

Wir sind führend im Markt, wir bringen Innovation und Dynamik, wir halten an unserer Vision fest und dank unserer Agilität übertreffen wir unsere Ziele.

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Das sind deine Aufgaben

Du unterstützt unser Customer Success Team beim strukturierten Onboarding neuer Kunden und sorgst dafür, dass sie unsere Anwendung von Anfang an erfolgreich nutzen Du führst eigenständig telefonische Check-ins und kurze Teams-Sessions mit Kunden durch, um offene Fragen zu klären und die Nutzung zu fördern Du hilfst, Bestandskunden aktiv zu betreuen – mit gezielten Hilfestellungen und der Analyse von Nutzungsmustern Du arbeitest eng mit erfahrenen Account Managern zusammen und bereitest Upsell-Möglichkeiten sowie Kundentermine vor Du unterstützt bei der Organisation von Webinaren, Workshops und internen Kundenkampagnen
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Das bringst Du mit

Interesse an FinTech, SaaS oder digitaler Kundenbetreuung Strukturierte und proaktive Arbeitsweise mit Teamgeist Kommunikationsstärke und ein gutes Gespür für Menschen Erste Erfahrungen im Kundenumfeld oder Projektarbeit sind von Vorteil Sehr gute Deutschkenntnisse zur Betreuung unserer überwiegend deutschsprachigen Kunden
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Das erwartet Dich bei uns

Tiefe Einblicke in die Betreuung und Entwicklung strategischer B2B-Kunden im Finanzumfeld Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Customer-Success- und Account-Team Flexible Arbeitszeiten (ca. 15–20 Std./Woche), auch remote möglich Persönliches Mentoring, Entwicklungsmöglichkeiten und Zugang zu internen Formaten Individuelle Benefits, wie EGYM Wellpass und die Übernahme des Deutschland-Tickets Ein attraktives Vergütungspaket Und freu Dich auf unsere regelmäßigen Team Events – in großer und kleiner Runde
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Über uns

wealthpilot ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Das im Jahr 2017 gegründete FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren und für eine breite Gesellschaftsschicht zu öffnen. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.


Bei gleicher Eignung werden Bewerber (m/w/d) mit einer Behinderung bevorzugt berücksichtigt. Wenn du Fragen zu der Barrierefreiheit unseres Büros hast, melde dich gerne per E-Mail bei uns.