Job Description

Über uns

Wir sind ein modernes Finanzdienstleistungsunternehmen mit starkem Fokus auf persönliche Kundenbetreuung, Digitalisierung und Qualität im Beratungsprozess.
Zur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir eine engagierte

Vertriebsassistenz / Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)

, die mit Organisationstalent, Kommunikationsstärke und Freude an moderner Büroarbeit überzeugt.

Ihre Aufgaben

Als zentrale Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Vertrieb und Kunden übernehmen Sie ein breites und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum:

1. Organisation & Assistenz

Unterstützung der Geschäftsführung in administrativen, organisatorischen und operativen Aufgaben Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern (Telefon, E-Mail, WhatsApp-Firmenhandy) Terminplanung, -koordination und -vorbereitung für Kundentermine und interne Meetings Erstellung, Prüfung und Kontrolle von Rechnungen Pflege und Aktualisierung von Kundendaten im CRM-System Verwaltung und Versand von Kündigungen sowie deren Dokumentation Erstellung jährlicher Steuer- und Kostenübersichten Anfertigung von Beitragsübersichten bei Anpassungen Bearbeitung von Service-Rückfragen und Terminierung nach Schadensfällen Versand und Nachverfolgung von Schadenmeldungen

2. Vertrieb & Kundenbetreuung

Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen, insbesondere im Bereich Privatversicherungen Bearbeitung von Dienstleisterverträgen (Verkauf) und Angebotsunterlagen Durchführung und Nachverfolgung von Vertriebsaktionen Durchführung regelmäßiger Beitragsleistungsoptimierungen (alle 2 Jahre) Erstellung und Auswertung von Vorsorgeanalysen und Finanzgutachten Pflege von Geburtstagslisten inklusive Terminplanung und Verkaufsaktionen Durchführung von Qualitätsanrufen und aktives Einholen von Empfehlungen Beantwortung von Gesundheitsfragen bei Berufsunfähigkeits- und Risiko-Lebensversicherungen Reaktive Terminvereinbarung bei eingehenden Kundenanrufen

3. Marketing & Kommunikation

Pflege und Betreuung der Unternehmensauftritte auf

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und LinkedIn

Unterstützung bei der Erstellung und dem Versand des

Newsletters

Nachfassen von Kundenaktionen, Empfehlungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen Mitwirkung an Marketingkampagnen zur Kundenbindung und Neukundengewinnung

4. Projekte & Digitalisierung

Unterstützung und aktive Mitarbeit bei internen Projekten im Bereich

KI / AI

zur Prozessoptimierung Nutzung und Pflege digitaler Tools (CRM, , interne Apps) Mitgestaltung digitaler Abläufe im Vertriebs- und Verwaltungsprozess

5. Sonderaufgaben

Selbstständige Bearbeitung von Sonderprojekten im Auftrag der Geschäftsführung Enge Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Dienstleistern Sicherstellung einer hohen Service- und Beratungsqualität

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Kauffrau/-mann für Büromanagement, Versicherung, Finanzdienstleistung o. ä.) Berufserfahrung im Vertrieb, in der Assistenz oder im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert Organisationsstärke, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein Sicherer Umgang mit digitalen Tools, CRM-Systemen und Social Media Kommunikationsstarkes, serviceorientiertes und freundliches Auftreten Interesse an modernen Technologien, insbesondere KI-/Digitalisierungsthemen

Wir bieten

Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit direktem Kontakt zur Geschäftsführung Moderne Arbeitsstrukturen, Digitalisierung & spannende Zukunftsprojekte Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zu Homeoffice Fort- und Weiterbildungen im Bereich Digitalisierung, Finanzdienstleistung und Vertrieb Ein kollegiales, unterstützendes Team mit klaren Strukturen

Jetzt bewerben!

Wenn Sie Organisationstalent, Freude am Kundenkontakt und Interesse an digitalen Zukunftsthemen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Art der Stelle: Vollzeit

Gehalt: 40.896,00€ pro Jahr

Leistungen:

Betriebliche Altersvorsorge Betriebliche Weiterbildung Essenszuschuss Firmenevents Firmenhandy Flexible Arbeitszeiten Gleitzeit Homeoffice-Möglichkeit Kostenlose Getränke Kostenloser Parkplatz Mitarbeiter-Rabatt Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens Zusätzliche Urlaubstage
Arbeitsort: Vor Ort