Job Description

Datum der ersten Veröffentlichung : 31/07/2025 Ort : Deutschland Tätigkeitsfeld : Private Wealth Management Vertragsart : Festanstellung Standort der Position : alle Standorte


Beschreibung des Unternehmens


Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.
Stellenbeschreibung

Aufgaben

Ganzheitliche Vermögensstrukturberatung von hochvermögenden Kunden Entwicklung individueller Strategiekonzepte (Vermögensanalyse, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Liquiditätsplanung, Strategische Asset Allokation, etc.) inkl. Handlungsempfehlungen und Hilfestellung bei der Umsetzung Unterstützung der Niederlassungen als Sparringspartner und bei Kundenterminen als Fachspezialist/in Auftritt als Referent/in bei Key Client Events, Webinaren, Kongressen Enge Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern der Kunden (Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungen etc.) Kontinuierliche Weiterbildung zu regulatorischen Änderungen, Praktiken und Finanzprodukten Inhaltliche Weiterentwicklung der Dienstleistung und damit zusammenhängender Prozesse Coaching von Kollegen/innen bei ihrer Weiterentwicklung zu Wealth Planning Themen

Anforderungsprofil

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikationen Certified Financial Planner (CFP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) Mehrjährige Berufserfahrung als Relationship Manager oder Wealth Planner im Private Wealth Management Fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Steuern & Recht, Immobilien sowie gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft Weitreichende Erfahrung mit hochvermögenden Kunden Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen Kenntnisse der Finanzplanungssoftware „Optiplan“ von Vorteil Sehr gute Englischkenntnisse Professionalität, hohes Engagement und überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung Team- und Kommunikationsfähigkeit Selbstbewusstes, aufgeschlossenes Auftreten

Ansprechpartnerin

Frau Heike Wenzel